2023年海内外有哪些“大事”?

本周周报,我们梳理了2023年海内外值得关注的“大事”,具体见图1、3。

1、经济:关注4月、7月及12月的政治局会议,以及12月的中央经济工作会议。其中7月政治局会议将部署下半年经济工作,12月政治局会议、中央经济工作会议将部署次年经济工作。

2、人事:3月初,十四届全国人大一次会议将选举产生新的国家机构领导人,并决定国务院各部部长、各委员会主任、央行行长等职位人选。我们统计了国务院26个组成部门的正部长/主任等“一把手”的任职信息,见图2。

3、改革:关注一季度(大概率二月)的二中全会以及秋季的三中全会。从历史经验看,二中全会或三中全会多涉及国家机构改革。自20世纪90年代以来,十四届至十八届二中全会、十九届三中全会这6届会议均对机构改革作出部署。因此,我们预计今年国家机构改革仍将继续推进。

4、对外开放:关注4个“周年”以及8个论坛/会议。4个周年——海南自贸区5周年(4月13日)、“一带一路”10周年(9月7日)、上海自贸试验区建设10周年(9月29日)、改革开放45周年(12月18日)。8个论坛/会议——博鳌亚洲论坛(预计4月)、“一带一路”高峰论坛(此前4-5月)、第二十届东博会(9月16日)、上合峰会(通常9月中)、东盟与中日韩领导人会议(通常11月上旬)、APEC峰会(通常11月)、金砖国家领导人会晤(通常下半年)、G20峰会。

央行会议方面,关注美、欧、日央行的货币政策会议。提示除了货币政策决议外,央行还会每季度公布一次宏观经济预测(美联储、欧央行公布时间在每季度末,日央行公布时间则在每季度初),关注预测中对经济和通胀预期的边际变化。另外,每个季度末除了经济预测外,美联储还会公布点阵图,显示联储官员对未来加息路径的预期,关注点阵图给出的加息指引及其边际变化。特别提示现任日央行行长黑田东彦任期将于4月8日结束,关注可能的接任者及其政策倾向,2月可能是个关键节点,日本首相岸田文雄1月22日曾表示将于2月提名一位新的日央行行长。

其他会议方面,有两类:OPEC相关会议与北约峰会,前者主要关系到原油价格,后者可能影响俄乌地缘局势的演化。重点关注6月3-4日举办的第35届OPEC与非OPEC部长级会议。

2)国际组织主要报告:主要关注IMF、世界银行的全球经济展望报告。IMF今年还有4、7、10月展望报告待公布;世界银行今年6月展望报告待公布。

3)主要选举:二季度开始,陆续有东南亚国家、欧洲国家展开选举。提示可以关注5月英国的地方选举,或可反映民意对新首相苏纳克的支持率。另外,年底俄罗斯可能将为明年3月的大选开展竞选活动,关注普京的参选意愿。

华创宏观WEI指数,春节期间有所回落。截至1月22日(正月初一),WEI指数为-0.48,较1月15日回落了-2.41(腊月二十四)。生产,节后多数行业开工率回升。截至2月3日(正月十三),我们统计的9个行业中,有7个行业开工率高于1月19日(腊月二十八)。需求,春运不及预期,市内人流恢复较好。据交通运输部数据,春运前28天(1月7日-2月3日),全国共发送旅客11亿人次,同比2022年56.3%,同比2019年-47.4%,均不及交通运输部此前预计数据。市内人流方面,1月28日-2月2日(正月初七至十二),29城地铁客运量持续高于2019-2022年区间最高值。

我们梳理了2023年国内的重要事件,共27件,涉及经济、人事、改革、外交等多领域。

1季度:主题是人事换届,二十届二中全会将产生国家机构领导人建议人选,十四届全国人大一次会议将于3月5日召开,会议选举产生新一届国家领导人以及国务院副总理、国务委员、各部部长、央行行长等。

2季度:涉及经济、外交,4月政治局会议部署经济工作,博鳌亚洲论坛、“一带一路”高峰论坛有望举行。此外,关注届时可能召开的中央财经委会议。2022年4月底的财经委会议主题是“研究全面加强基础设施建设问题”,奠定了未来一个阶段基建发力的基础。

3季度:涉及经济(7月政治局会议)、外交(东博会)、改革(秋季三中全会)等多个领域。此外,全国金融工作会议预计召开,时间不确定,2017年为7月,2012年为1月。

4季度:涉及经济、外交,12月政治局会议、中央经济工作会议部署下一年经济工作,G20峰会、东盟与中日韩(10+3)领导人会议、APEC峰会等重磅外交会议预计召开。

1)经济:关注4月、7月及12月的政治局会议,以及12月的中央经济工作会议。其中7月政治局会议将部署下半年经济工作,12月政治局会议、中央经济工作会议将部署次年经济工作。

2)人事:3月初,十四届全国人大一次会议将选举产生新的国家机构领导人,并决定国务院各部部长、各委员会主任、央行行长等职位人选。我们统计了国务院26个组成部门的正部长/主任等“一把手”的任职信息:

——“一把手”既不是第二十届中央委员,也不是在最近一年内新上任的部门有7个,包括人民银行、财政部、科技部、交通运输部、司法部、国防部以及生态环境部。

——26个“一把手”中仅有8个不是第二十届中央委员,包括以上7个部门+人社部。

——26个“一把手”在最近一年内新上任的有11个,包括外交部、工信部、住建部、人社部、自然资源部等。

3)改革:从历史经验看,二中全会或三中全会多涉及国家机构改革。自20世纪90年代以来,十四届至十八届二中全会、十九届三中全会这6届会议均对机构改革作出部署。因此,我们预计今年国家机构改革仍将继续推进。

4个周年——海南自贸区5周年(4月13日)、“一带一路”10周年(9月7日)、上海自贸试验区建设10周年(9月29日)、改革开放45周年(12月18日),届时或有政策红利释放。以“一带一路”为例,明年有望召开第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,相关领域基建、对外贸易及主题投资或迎来政策利好。

8个论坛/会议——博鳌亚洲论坛(预计4月)、“一带一路”高峰论坛(此前4-5月)、第二十届东博会(9月16日)、上合峰会(通常9月中)、东盟与中日韩领导人会议(通常11月上旬)、APEC峰会(通常11月)、金砖国家领导人会晤(通常下半年)、G20峰会。

——央行会议方面,关注美、欧、日央行的货币政策会议。提示除了货币政策决议外,央行还会每季度公布一次宏观经济预测(美联储、欧央行公布时间在每季度末,日央行公布时间则在每季度初),关注预测中对经济和通胀预期的边际变化。另外,每个季度末除了经济预测外,美联储还会公布点阵图,显示联储官员对未来加息路径的预期,关注点阵图给出的加息指引及其边际变化。特别提示现任日央行行长黑田东彦任期将于4月8日结束,关注可能的接任者及其政策倾向,2月可能是个关键节点,日本首相岸田文雄1月22日曾表示将于2月提名一位新的日央行行长。

——其他会议方。

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